Prepojenie agend s Personalistikou

Používáte HR agendu, ktorú by ste radi videli v Personalistike? Môžete ju prepojiť pomocou integrácie alebo asociácie.

Integrácia do Personalistiky

Táto varianta prepojenia je vhodná, ak chcete mať pri každej osobe evidenciu pridelených záznamov inej agendy vo forme „tabuľky“.

Prepojenie agendy Evidencie majetku pomocou integrácie

Ak používate agendu HR alebo vytvoríte novú a používate v nej pole s dátovým typom Zamestnanec, tieto záznamy je možné premietnuť aj do agendy Personalistika. Táto funkcia tak uľahčí prehľad o jednotlivých položkách týkajúcich sa zamestnancov.

Nastavenie integrácie do Personalistiky v agende Evidencie majetku

Či je také pole v agende použité, zistíte v Menu uživateľa (vaše meno vľavo hore) – Správa – Vlastné agendy – konkrétna agenda – na karte Políčka agendy. Ak má jedno z políčka dátový typ Zamestnanec, položky je možné integrovať.

Nastavenie integrácie do Personalistiky v agende Evidencie majetku

V nastaveniach integrácie je možné vybrať z viacerých možností.

  • Zobraziť záznamy v novej karte v agende „Personalistika“

    Táto možnosť sprístupní záznamy agendy do Personalistiky.

  • Z agendy „Personalistika“ je možné do tejto agendy pridávať nové záznamy

    Akonáhle zvolíte túto možnosť, môžete následne definovať, či bude možné do vybranej HR agendy pridávať ďalšie záznamy (napr. firemné notebooky) priamo z Personalistiky, alebo nie. Môžete tiež zvoliť, či je možné vybrať už existujúci záznam, alebo vytvoriť úplne nový.

    Prípadne, či sa v Personalistike majú ponúkať len záznamy, ktoré nemajú vlastníka, alebo úplne všetky.

  • Z agendy „Personalistika“ je možné upravovať existující záznamy tejto agendy

    Pri výbere tejto možnosti môžete určiť, či bude možné upravovať už existujúce záznamy.

  • Z agendy „Personalistika“ je možné záznamy tejto agendy odoberať

    Ak zvolíte túto možnosť, je možné nastaviť, či sa má odstrániť len meno zamestnanca (napr. pri pridelenom firemnom telefóne nebude majiteľ), alebo vymazať celý záznam z agendy (t. j. telefón sa odstráni z agendy Personalistiky aj z agendy, kde je evidovaný).

PRÍKLAD: Chcete, aby sa v agende Personalistika ponúkali firemné mobily a notebooky z agendy Evidencia majetku, ktoré zatiaľ nemá žiadny zamestnanec priradené. Ak by sa u zamestnanca v Personalistike vybrané zariadenie vymazalo, zostane v Evidencii majetku viditeľné ako „bez majiteľa“. Nastavenie je nasledovné:

  • Zobraziť záznamy v novej karte v agende „Personalistika“ – ÁNO
  • Z agendy „Personalistika“ je možné do tejto agendy pridávať nové záznamy – ÁNO
  • Pridať vykoná: Výber existujúceho záznamu
  • Vybrať je možné záznamy: Ktoré majú toto pole prázdne
  • Z agendy „Personalistika“ je možné záznamy tejto agendy odoberať – ÁNO
  • Pri odoberaní vykonaj akciu: Nastav toto pole na prázdnu hodnotu

Akonáhle sprístupníte príslušnú agendu, ponúkne sa ako nová záložka v agende Personalistika. Podľa príslušného nastavenia budete mať možnosť manipulovať s jednotlivými záznamami.

Asociácia do Personalistiky

Chcete priamo z Personalistiky zadávať k užívateľom napríklad termíny inventúr, školení či lekárskych prehliadok? Potom bude vhodné nastaviť asociáciu vybraných polí do Personalistiky.

Nastavenie asociácie agendy Personalistika s inou HR agendou (postup 1-2)
  1. Prejdite do Menu uživateľa (vaše meno vľavo hore) - Správa - Vlastné agendy - agenda Personalistika - karta Políčka agendy.

  2. Pridajťe zeleným plus nové pole s ľubovoľným názvom. Toto pole sa potom zobrazí v agende Personalistika. Pole bude typu Záznam agendy a následne vyberte konkrétnu agendu, odkiaľ sa majú informácie do Personalistiky prepísať.

    Ak napríklad chcete do Personalistiky prepojiť informácie o inventúrach, vyberte agendu Inventúry.

Nastavenie asociácie agendy Personalistika s inou HR agendou (postup 3)
  1. Nastavte záložku Asociácia podľa potrieb ako je uvedené nižšie a uložte zmeny. Potom uchopte pole myšou a pretiahnite ho doľava na kartu na miesto, kde sa má pole zobrazovať.

V nastaveniach asociácií je možné nastaviť tieto možnosti.

  • Asociované poľa

    Vyberte konkrétne poľa, ktoré prepojí Personalistiku s vybratou agendou. Vždy sa ponúka len pole typu Zamestnanec.

  • Do poľa je možné nastaviť

    Nový záznam = cez pole v Personalistike je možné pridať nový záznam do vybranej agendy.

    Existujúci záznam = v Personalistike sa ponúknu len už vytvorené záznamy danej agendy.

    Prípadne je možné nastaviť aj obe varianty naraz a tiež či sa majú ponúkať len tie záznamy, ktoré ešte nie sú priradené ku konkrétnemu používateľovi, alebo úplne všetky.

  • Pri zmene hodnoty poľa, tj. pri vymazaní záznamu daného poľa v Personalistike

    Bude trvalo zmazaný predcházajúcí záznam = celý záznam z asociovanej agendy bude vymazaný.

    Bude pri predchádzajúcom zázname zmazaná hodnota asociovaného poľa

    = Z daného záznamu HR agendy sa odstráni pridelený používateľ a záznam zostane naďalej evidovaný, len bez „vlastníka“.

    Zostane predošly záznam bez zmien = v HR agende zostane vlastník záznamu.

  • Pri vymazaní asociovaného záznamu, tj. pri vymazaní používateľa z agendy Personalistika

    Odobrať asociáciu = Z daného záznamu HR agendy sa odstráni pridelený používateľ a záznam zostáva naďalej evidovaný, len bez „vlastníka“.

    Zmazať vlastníka záznamu = Odstráni sa celý záznam HR agendy, ak je zaškrtnuté Pri mazaní tohto záznamu smazať aj asociovaný záznam.

    Zabrániť zmazaniu = Systém zabráni ako smazaniu záznamu z HR agendy, tak smazaniu zamestnanca z Personalistiky.

  1. Ak máte v ľavom menu otvorenú agendu Personalistika, zatvorte ju krížikom a znovu otvorte, aby sa vykonané zmeny premietli.

Ďalšie informácie o vytváraní polí a kariet nájdete v tomto článku.

Propojenie agendy inventúry pomocou asociácie

Pozrite si aj ďalšie možnosti systému HR.